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复星医药（600196）：中国首个CART获批 复星凯特细胞治疗里程碑
类别：公司 机构：国金证券股份有限公司 研究员：赵海春 日期：2021-06-23
事件
2021 年6 月22 日，中国国家药监局NMPA 官网公示了复星凯特（复星医药孙公司公司，复星医药全资子公司上海复星医药产业发展有限公司持股50%）的益基利赛注射液（拟定）获得药品批准证明文件的待领取信息。
点评
中国首个CART 获批，复星凯特自此将掀开中国细胞治疗的历史新篇章。
产品：（1）益基利赛注射液，是一款通过基因工程手段，对患者自体T 细胞进行编辑改造后再回输给患者的细胞治疗药物。（2）该CART 产品靶向C、B3封装产品已进入批量供应，且正与国内外主流整车厂加大评测验证中。此番公司加大汽车和工业级封装产线扩产，将有助于公司积极抓住IGBT 国产替代窗口期，亦充分显示公司对未来汽车级和工业级市场发展强大信心。
盈利预测与投资评级：我们预计公司2021-2023 年归母净利分别为9.24 亿/12.51 亿/15.48 亿，对应6 月21 日收盘价PE 估值为73.89/54.57/44.11倍。士兰微作为国内产能领先的功率IDM 公司之一，当前最为受益产能紧张趋势，且凭借持续大力研发投入和坚持IDM 模式积累的技术优势，公司产品竞争力强，在下游市场高景气度驱使下，未来成长动能充足。维持“买入”评级。
风险因素：行业周期性波动风险、技术迭代不及预期风险、产能爬坡及客户开拓不及预期的风险
综上所述，我们知道在股市中，一只股票想要上涨，单纯依靠散户的力量是很难的，往往需要的是主力的支撑，但是如果散户的投资者已经知道了黑马股，那么我们就要抓住投资机会了。
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